本課程介紹個人理財、居住、退休、子女養育等投資及稅務規劃,並介紹在投資規劃的過程中可以利用的股票、債券、基金、衍生性金融商品、保險等工具,目標讓同學對退休規劃實務有進一步的認識。

1. 為何要做理財規劃 理財規劃相關基本知識,了解理財規劃目的, 理財規劃流程及相關基本知識在理財流程中之運用 2. 無憂無慮退休 如何做好退休規劃,退休規劃目標設定與調整, 達成途徑與工具選擇 　 3. 相關法令對退休規劃的影響 了解勞基法、勞保與老年年金在退休規劃中扮演的角色 　 4. 望子成龍,望女成鳳--做好子女教育基金規劃 子女教育費用與儲存子女教育費用達成途徑與工具選擇 　 5. 如何做好完整保障規劃 風險保障額度如何計算, 如何視自身需求做規劃 6. 人身風險保障--壽險/意外險/醫療險...等介紹 人身風險保障如何運用適當工具達到經濟又實惠的保障 7. 理財環節重要的一環:稅務規劃 了解遺產稅、贈與稅、所得稅法在理財實務中的運用

稅務基本觀念